Pipeline CRM

O pipeline do FluenzR permite acompanhar visualmente o progresso de seus prospects em seu processo de vendas.

Visão Geral

O pipeline é uma visualização Kanban que representa as etapas do seu ciclo de vendas. Cada contato pode ser posicionado em uma etapa do pipeline.

Etapas padrão

Acessar o pipeline

1. Na barra lateral, clique em Pipeline
2. A visualização Kanban é exibida com todos os seus contatos posicionados

Posicionar um contato no pipeline

Da visualização Pipeline

1. Arraste e solte o contato de uma coluna para outra
2. A alteração é salva automaticamente

Da ficha de contato

1. Abra a ficha de um contato
2. Na seção "Pipeline", selecione a etapa no menu suspenso
3. A alteração é salva automaticamente

Da lista de contatos

1. Na tabela de contatos, a coluna "Pipeline" exibe a etapa atual
2. Clique no menu suspenso para alterar a etapa diretamente

Personalizar o pipeline

Adicionar uma etapa

1. Na visualização Pipeline, clique em + Adicionar uma etapa
2. Defina o nome e a cor
3. Posicione a etapa na ordem desejada

Editar uma etapa

1. Clique no menu da etapa (⋮)
2. Selecione Editar
3. Altere o nome ou cor
4. Salve

Reordenar etapas

1. Arraste e solte o cabeçalho da etapa
2. Reposicione na ordem desejada

Excluir uma etapa

1. Clique no menu da etapa (⋮)
2. Selecione Excluir
3. Escolha para onde mover os contatos existentes
4. Confirme

Aviso Você não pode excluir uma etapa que contém contatos sem movê-los primeiro.

Filtrar o pipeline

Por grupo

Exiba apenas contatos de um grupo específico:

1. Clique em Filtros
2. Selecione o grupo

Por período

Filtre pela data de entrada na etapa:

1. Clique em Filtros
2. Selecione um intervalo de datas

Por responsável

Se você trabalha em equipe (Plano Pro):

1. Clique em Filtros
2. Selecione um membro da equipe

Estatísticas do pipeline

Visão geral

No topo do pipeline, visualize:

• Número total de contatos por etapa
• Valor potencial (se o campo "Valor do negócio" estiver preenchido)
• Taxa de conversão entre etapas

Métricas principais

Integração com campanhas

Automações possíveis

O pipeline se integra com suas campanhas:

• Gatilho: Contato adicionado a uma campanha → Move para "Lead"
• Resposta detectada: → Move para "Qualificado"
• Ação manual: Envio de proposta → Move para "Proposta"

Rastreamento de interações

Na ficha de contato, visualize o histórico completo:

• Emails enviados via campanhas
• Aberturas e cliques
• Respostas recebidas
• Alterações de etapa

Melhores práticas

Definir suas etapas

Adapte as etapas ao seu processo real:

Exemplo B2B SaaS:

1. Lead
2. Demo agendada
3. Demo realizada
4. Proposta
5. Fechamento
6. Ganho / Perdido

Exemplo Agência:

1. Prospect
2. Primeira chamada
3. Briefing enviado
4. Orçamento
5. Negociação
6. Assinado / Perdido

Manter o pipeline atualizado

• Mova contatos assim que progridem
• Revise regularmente contatos "travados"
• Limpe oportunidades perdidas

Usar notas

Adicione notas a cada mudança de etapa:

• Motivo da movimentação
• Próxima ação planejada
• Pontos de atenção

Trabalho em equipe (Plano Pro)

Atribuição de contatos

Atribua contatos a membros da equipe:

1. Abra a ficha do contato
2. Selecione o responsável

Visualização por membro

Filtre o pipeline por membro para ver:

• Oportunidades de cada pessoa
• Carga de trabalho
• Desempenho individual

Permissões