Pipeline CRM

El pipeline de FluenzR te permite rastrear visualmente el progreso de tus prospectos en tu proceso de ventas.

Vista general

El pipeline es una vista Kanban que representa las etapas de tu ciclo de ventas. Cada contacto puede posicionarse en una etapa del pipeline.

Etapas por defecto

Acceder al pipeline

1. En la barra lateral, haz clic en Pipeline
2. Se muestra la vista Kanban con todos tus contactos posicionados

Posicionar un contacto en el pipeline

Desde la vista Pipeline

1. Arrastra y suelta el contacto de una columna a otra
2. El cambio se guarda automáticamente

Desde la ficha de contacto

1. Abre la ficha de un contacto
2. En la sección "Pipeline", selecciona la etapa del menú desplegable
3. El cambio se guarda automáticamente

Desde la lista de contactos

1. En la tabla de contactos, la columna "Pipeline" muestra la etapa actual
2. Haz clic en el menú desplegable para cambiar la etapa directamente

Personalizar el pipeline

Añadir una etapa

1. En la vista Pipeline, haz clic en + Añadir una etapa
2. Define el nombre y el color
3. Posiciona la etapa en el orden deseado

Editar una etapa

1. Haz clic en el menú de la etapa (⋮)
2. Selecciona Editar
3. Cambia el nombre o el color
4. Guarda

Reordenar etapas

1. Arrastra y suelta el encabezado de la etapa
2. Reposiciónala en el orden deseado

Eliminar una etapa

1. Haz clic en el menú de la etapa (⋮)
2. Selecciona Eliminar
3. Elige dónde mover los contactos existentes
4. Confirma

Advertencia No puedes eliminar una etapa que contenga contactos sin moverlos primero.

Filtrar el pipeline

Por grupo

Muestra solo contactos de un grupo específico:

1. Haz clic en Filtros
2. Selecciona el grupo

Por período

Filtra por la fecha de entrada en la etapa:

1. Haz clic en Filtros
2. Selecciona un rango de fechas

Por propietario

Si trabajas en equipo (Plan Pro):

1. Haz clic en Filtros
2. Selecciona un miembro del equipo

Estadísticas del pipeline

Vista general

En la parte superior del pipeline, visualiza:

• Número total de contactos por etapa
• Valor potencial (si el campo "Valor del trato" está completado)
• Tasa de conversión entre etapas

Métricas clave

Integración con campañas

Automatizaciones posibles

El pipeline se integra con tus campañas:

• Disparador: Contacto añadido a una campaña → Pasa a "Lead"
• Respuesta detectada: → Pasa a "Calificado"
• Acción manual: Envío de propuesta → Pasa a "Propuesta"

Seguimiento de interacciones

En la ficha de contacto, visualiza el historial completo:

• Emails enviados vía campañas
• Aperturas y clics
• Respuestas recibidas
• Cambios de etapa

Mejores prácticas

Define tus etapas

Adapta las etapas a tu proceso real:

Ejemplo B2B SaaS:

1. Lead
2. Demo programada
3. Demo completada
4. Propuesta
5. Cierre
6. Ganado / Perdido

Ejemplo Agencia:

1. Prospecto
2. Primera llamada
3. Brief enviado
4. Cotización
5. Negociación
6. Firmado / Perdido

Mantén el pipeline actualizado

• Mueve contactos tan pronto como progresen
• Revisa regularmente los contactos "atascados"
• Limpia las oportunidades perdidas

Usa notas

Añade notas a cada cambio de etapa:

• Razón del movimiento
• Próxima acción planificada
• Puntos de atención

Trabajo en equipo (Plan Pro)

Asignación de contactos

Asigna contactos a miembros del equipo:

1. Abre la ficha del contacto
2. Selecciona el propietario

Vista por miembro

Filtra el pipeline por miembro para ver:

• Oportunidades de cada persona
• Carga de trabajo
• Rendimiento individual

Permisos