CRMパイプライン

FluenzRパイプラインでは、販売プロセスにおける見込み客の進捗を視覚的に追跡できます。

概要

パイプラインは、販売サイクルのステージを表すカンバンビューです。各連絡先をパイプラインのステージに配置できます。

デフォルトステージ

パイプラインにアクセス

1. サイドメニューでパイプラインをクリック
2. すべての連絡先が配置されたカンバンビューが表示

パイプラインに連絡先を配置

パイプラインビューから

1. 連絡先を列から列にドラッグ＆ドロップ
2. 変更は自動的に保存

連絡先カードから

1. 連絡先のカードを開く
2. 「パイプライン」セクションで、ドロップダウンメニューからステージを選択
3. 変更は自動的に保存

連絡先リストから

1. 連絡先テーブルで、「パイプライン」列に現在のステージが表示
2. ドロップダウンメニューをクリックしてステージを直接変更

パイプラインをカスタマイズ

ステージを追加

1. パイプラインビューで、+ ステージを追加をクリック
2. 名前と色を定義
3. 希望の順序に配置

ステージを編集

1. ステージのメニュー（⋮）をクリック
2. 編集を選択
3. 名前または色を変更
4. 保存

ステージを並べ替え

1. ステージのヘッダーをドラッグ＆ドロップ
2. 希望の順序に配置

ステージを削除

1. ステージのメニュー（⋮）をクリック
2. 削除を選択
3. 既存の連絡先の移動先を選択
4. 確認

注意 連絡先を含むステージは、先に連絡先を移動しないと削除できません。

パイプラインをフィルター

グループ別

特定のグループの連絡先のみを表示：

1. フィルターをクリック
2. グループを選択

期間別

ステージ入りの日付でフィルター：

1. フィルターをクリック
2. 日付範囲を選択

オーナー別

チームで作業している場合（Proプラン）：

1. フィルターをクリック
2. チームメンバーを選択

パイプライン統計

概要

パイプラインの上部で確認：

• ステージごとの連絡先総数
• 潜在価値（「案件価値」フィールドが入力されている場合）
• ステージ間のコンバージョン率

主要メトリクス

キャンペーンとの統合

可能な自動化

パイプラインはキャンペーンと連携：

• トリガー: 連絡先がキャンペーンに追加 → 「リード」に移行
• 返信検出: → 「絞り込み済み」に移行
• 手動アクション: 提案を送信 → 「提案」に移行

インタラクションの追跡

連絡先カードで、完全な履歴を確認：

• キャンペーン経由で送信されたメール
• 開封とクリック
• 受信した返信
• ステージ変更

ベストプラクティス

ステージを定義

実際のプロセスに合わせてステージを調整：

B2B SaaSの例:

1. リード
2. デモ予定
3. デモ完了
4. 提案
5. クロージング
6. 成約 / 失注

エージェンシーの例:

1. 見込み客
2. 初回コール
3. ブリーフ送信
4. 見積り
5. 交渉
6. 契約 / 失注

パイプラインを最新に保つ

• 連絡先が進展したらすぐに移動
• 「停滞」している連絡先を定期的にレビュー
• 失注した機会をクリーンアップ

メモを使用

各ステージ変更時にメモを追加：

• 移行の理由
• 予定している次のアクション
• 注意点

チームワーク（Proプラン）

連絡先の割り当て

連絡先をチームメンバーに割り当て：

1. 連絡先のカードを開く
2. オーナーを選択

メンバー別ビュー

メンバーでパイプラインをフィルターして確認：

• 各メンバーの機会
• 作業負荷
• 個人のパフォーマンス

権限