Organisation et équipe

Une organisation réunit plusieurs commerciaux sous un même abonnement. Chaque commercial a ses propres boîtes mail (illimitées) et son compte LinkedIn, inclus. Le tarif est de 29 € HT par mois pour le premier commercial, puis 24 € HT par commercial suivant (voir Plans et tarifs).

Créer l'organisation

Ouvrez Configuration, puis Organisation & Marque, onglet Mon organisation, donnez un nom et cliquez sur Créer. La création est réservée aux abonnés : l'essai ne permet pas de créer une équipe.

Les rôles

Les places

Le bandeau Places de commercial affiche les places utilisées, libres et achetées, avec le prix de la période (29 € puis 24 € HT).

• Pour ajouter ou retirer une place, un admin utilise les boutons + et - : FluenzR affiche la variation de la facture récurrente et l'estimation du prorata que Stripe facturera, avant que vous confirmiez par Acheter ou Retirer.
• Une place occupée par un commercial, ou réservée par une invitation en attente, ne peut pas être retirée : retirez d'abord le commercial ou annulez l'invitation.
• Vous pouvez avoir jusqu'à 100 places.

Inviter un commercial

1. Dans Inviter un commercial, saisissez l'email et choisissez le rôle.
2. Cliquez sur Inviter. S'il n'y a aucune place libre, le bouton devient Acheter une place et inviter : l'achat est inclus dans l'invitation. Un lecteur ne prend pas de place.
3. La personne reçoit un email avec un lien valable 7 jours ; elle accepte et rejoint l'organisation. Une invitation en attente réserve une place.

Dans Invitations en attente (admins), chaque invitation propose :

• Renvoyer : l'email repart avec le même lien, pour 7 nouveaux jours ;
• Modifier l'email : l'invitation est annulée et une nouvelle part à l'adresse corrigée, avec le même rôle et la même place ;
• Annuler : le lien ne fonctionne plus. Vous pouvez cocher Libérer aussi la place pour retirer la place de la facture ; sans abonnement Stripe rattaché, seul le compteur de places change.

Une invitation expirée est indiquée comme telle et peut être renvoyée.

Contacts personnels ou d'équipe

Dans une organisation, chaque contact est Personnel ou Équipe.

• Personnel : visible seulement par son commercial et par les admins.
• Équipe : visible par toute l'équipe.

Par défaut, un commercial crée des contacts personnels ; un admin crée des contacts d'équipe. Les contacts qui existaient avant la mise en place des équipes sont restés visibles de toute l'organisation. Hors organisation (compte seul), rien de tout cela ne s'applique.

Partager ou rendre personnel

• Un lot de contacts : cochez-les dans Contacts puis Partager avec l'équipe ou Rendre personnel.
• Une liste entière : le bouton de partage de la liste applique la visibilité à tous ses contacts.
• Un contact : le même bouton sur sa fiche.

Seuls le créateur du contact, son commercial attribué et les admins peuvent changer la visibilité.

Commercial attribué

Chaque contact a un commercial attribué (par défaut celui qui l'a créé). Un admin peut le changer avec Attribuer à..., pour un contact ou un lot. Le commercial choisi doit être membre de l'organisation et ne pas être en lecture seule. Le filtre Tous les commerciaux de la liste des contacts permet de n'afficher que ceux d'un commercial.

« Déjà suivi par... »

Pour éviter que deux commerciaux prospectent la même personne, FluenzR compare l'email à ceux des contacts de l'organisation. Si un collègue suit déjà ce contact, il n'est pas dupliqué et un avertissement s'affiche : « Déjà suivi par Prénom Nom ». À l'import, les contacts concernés sont ignorés et le bilan indique « N contact(s) ignoré(s) car déjà suivis par un collègue ».

Suite

• Plans et tarifs
• Groupes de contacts