Appels et tâches manuelles
Ajoutez une étape Appel ou une tâche à une séquence, saisissez le résultat et faites un compte rendu dicté ou tapé.
Appels et tâches manuelles
Une séquence peut passer par vous : un appel à passer, un courrier à envoyer. FluenzR n'appelle personne et n'envoie rien à votre place : il vous met une tâche « à faire » et attend que vous la traitiez avant de continuer.
Ajouter une étape
Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Ajouter un appel ou Ajouter une tâche.
Étape Appel
- Consigne ou trame d'appel (facultatif) : un texte pour vous guider, avec les mêmes variables que les emails (
{firstName},{company}...). - Sans résultat saisi au bout de : un délai en jours. Passé ce délai, l'appel est marqué « non fait » et la séquence continue sur la branche par défaut.
Tâche manuelle
- Ce qu'il y a à faire : par exemple envoyer une plaquette papier, un cadeau ou préparer un devis.
- Même délai : sans action au bout de N jours, la tâche est marquée « non faite » et la séquence continue.
Où les retrouver
La tâche apparaît dans la carte Appels et tâches du jour de la Home et sur la fiche du contact (À faire pour ce contact). Pour un appel, le numéro du contact est cliquable ; sans numéro, ajoutez-le sur sa fiche. Vous pouvez aussi voir les derniers échanges et notes du contact avant d'appeler.
Saisir le résultat d'un appel
Après l'appel, cliquez sur le résultat :
| Résultat | Usage |
|---|---|
| Joint, intéressé | Le contact a répondu et veut en savoir plus |
| Joint, pas intéressé | Le contact a répondu et refuse |
| Messagerie | Vous êtes tombé sur un répondeur |
| Pas de réponse | Personne n'a décroché |
| Mauvais numéro | Le numéro n'est pas le bon |
| RDV pris | Un rendez-vous est convenu |
Le résultat est ajouté au journal d'appels du contact et la séquence reprend. RDV pris fait comme une réservation sur votre page de rendez-vous : les séquences du contact s'arrêtent, il passe à l'étape « Rendez-vous pris » du pipeline.
Pour une tâche manuelle, cliquez sur Fait ou Passer : la séquence continue dans les deux cas.
Choisir la suite selon le résultat
Ajoutez après l'appel une condition Résultat de l'appel et cochez au moins un résultat : ceux-là suivent la branche « oui », les autres (et un appel non fait à temps) la branche « non ». La réponse est connue dès que vous saisissez le résultat, sans attente. Un appel utilisé par une condition ne peut pas être supprimé avant elle.
Compte rendu dicté ou tapé
Sur un appel à faire, vous pouvez rédiger un compte rendu au lieu de choisir directement le résultat.
- Dictez-le (2 minutes au plus) avec le bouton Dicter, ou tapez-le (4 000 caractères au plus).
- Cliquez sur Analyser. L'IA propose un résumé, les objections, la prochaine étape, une date de relance et le résultat de l'appel.
- Relisez, corrigez si besoin, puis cliquez sur Valider et enregistrer. Le compte rendu validé est enregistré en note sur la fiche du contact.
Confidentialité L'appel lui-même n'est jamais enregistré. Seule votre note dictée est transcrite, en mémoire : elle n'est ni conservée ni journalisée. Seul le compte rendu que vous validez est enregistré.
Le nombre de comptes rendus analysés est limité à 100 par mois et par compte ; le compteur est affiché. Au-delà, ou si la dictée est indisponible (micro refusé, navigateur incompatible), tapez votre note ou saisissez directement le résultat.
Avec une IA branchée par MCP
Les outils list_call_tasks et complete_call_task permettent à une IA connectée de lister les appels et tâches à faire et de les terminer (voir MCP).