HubSpot et Pipedrive
{ "Connectez votre CRM": "import de contacts, réponses, intéressés, activité et affaires poussés automatiquement." }
HubSpot et Pipedrive
FluenzR se branche directement sur HubSpot et Pipedrive, sans passer par Zapier. Le réglage se fait dans Configuration > Intégrations, onglet HubSpot ou Pipedrive.
Connecter votre CRM
La connexion se fait avec un jeton que vous créez dans votre CRM. Le jeton est vérifié, puis stocké chiffré dans FluenzR ; il n'est jamais réaffiché ni envoyé par email.
HubSpot (jeton d'application privée)
- Dans HubSpot : Paramètres (la roue dentée) > Intégrations > Applications privées > Créer une application privée.
- Nommez-la « FluenzR ». Dans l'onglet Scopes, cochez :
crm.objects.contacts.read,crm.objects.contacts.write,crm.lists.read,crm.objects.deals.read,crm.objects.deals.write,crm.schemas.deals.read. - Cliquez sur Créer l'application, copiez le jeton d'accès et collez-le dans FluenzR.
Pipedrive (jeton API personnel)
- Dans Pipedrive : cliquez sur votre nom en haut à droite > Préférences personnelles > onglet API.
- Copiez votre jeton API personnel.
- Collez-le dans FluenzR. Il porte les droits de votre compte Pipedrive.
Importer des contacts
Dans le bloc Importer des contacts depuis le CRM, chargez vos listes (HubSpot : listes statiques ou dynamiques) ou vos filtres de personnes (Pipedrive), choisissez-en un et lancez l'import.
- Les contacts rejoignent un nouveau groupe FluenzR nommé d'après la liste.
- L'adresse email sert de clé : un contact déjà présent dans FluenzR n'est jamais dupliqué.
- Les contacts sans email sont ignorés. Jusqu'à 3 000 contacts par import.
Ce que FluenzR envoie au CRM
Trois options, enregistrées dès que vous les cochez :
| Option | Effet dans le CRM |
|---|---|
| Contacts qui répondent, prennent rendez-vous ou sont marqués intéressés | Le contact est créé s'il n'existe pas. |
| Activité : email envoyé, réponse reçue, rendez-vous pris | Une note est ajoutée sur la fiche du contact (créé au besoin). |
| Créer une affaire quand un prospect est intéressé | Une affaire par contact, rattachée à sa fiche, dans le pipeline et l'étape de votre choix. |
L'adresse email sert de clé de déduplication : un contact déjà présent dans le CRM est retrouvé, jamais dupliqué, et ses champs ne sont jamais modifiés par FluenzR.
Suivre la synchronisation
L'onglet affiche les envois en attente, envoyés et en erreur sur 7 jours, la date de la dernière synchronisation réussie et la liste des envois en erreur avec la raison. Aucun email d'alerte n'est envoyé : tout se lit ici.
- Une panne passagère du CRM (indisponibilité, limite d'appels) est réessayée automatiquement, jusqu'à 6 fois.
- Si le jeton est refusé (expiré, révoqué), la synchronisation s'arrête et l'onglet affiche À reconnecter. Créez un nouveau jeton, reconnectez-vous : les envois en erreur repartent d'eux-mêmes.
- Tester la connexion vérifie le jeton à tout moment ; Déconnecter supprime le jeton de FluenzR (rien n'est supprimé dans le CRM).